Serviços

 

[one_third]

Planejamento Financeiro

Através de entrevistas com os clientes, estudamos sua situação financeira e patrimonial, tolerância a risco, horizonte de investimento, retorno esperado, necessidades de liquidez, fluxo de caixa e aspectos familiares e sucessórios que permitirão traçar o perfil do investidor e propor a política  de investimentos. Esta política de investimentos irá embasar a assessoria financeira a ser prestada de forma continuada.
[/one_third]

[one_third]

Assessoria Financeira

Uma vez definida a política de investimentos, elaboramos a estratégia de alocação de recursos levando em consideração a análise detalhada de instituições financeiras, gestores e produtos adequados às necessidades dos clientes.  Monitoramos constantemente os riscos e a correta implementação da alocação proposta.  Periodicamente, apresentamos aos clientes relatórios consolidados de seu patrimônio, discutindo cenário econômico e reposicionamento da carteira.
[/one_third]

[one_third_last]

Análise Patrimonial e Sucessória

Além da consultoria financeira, podemos atuar no entendimento e otimização da situação patrimonial e sucessória do cliente, que pode envolver ativos imobiliários e societários, sempre contando com a participação de profissionais especializados.
[/one_third_last]